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渣打(02888)拟发12.5亿美元固定利率可转换证券

2021-01-12 16:53:01

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  渣打集团(02888)公布,拟于本月14日发行12.5亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券。每股普通股转换价为6.353美元,相等于4.661英镑。初步固定利率由本月14日至2031年7月14日止,证券将根据固定利率年息4.75%计息,相等于国债收益率于2021年1月5日确定的相关美国国库证券半年期收益率,加上差价。该公司将向港交所申请批准任何转换证券后发行的普通股上市及买卖,证券之面值为20万美元,超出部分会以1000美元的整数倍数计算。公司拟要约及出售证券予不少于六名独立承配人。若发生转换触发事件及假设证券按其最初转换价被悉数转换,证券将被转换为约1.96亿股普通股,占公司之已发行普通股股本约6.2%,以及发行此等普通股后,公司经扩大已发行普通股股本约5.9%。发行证券所得款项的净额于扣除佣金后,预期为12.375亿美元,该公司拟将发行证券所得净额用于集团的一般业务目的,并进一步强化集团的监管资本基础。

(文章来源:经济通中国站)

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